Félicitation pour votre nouvelle plateforme de relation clients. Ce manuel est destiné à vous aider à tirer le meilleur parti de la solution numio dans votre utilisation quotidienne.
Ce guide répond aux questions «pourquoi, où et comment» que se posent la plupart des nouveaux utilisateurs lorsqu'ils apprennent à utiliser la plateforme numio. Vous trouverez de nombreuses instructions détaillées, des captures d'écran et des exemples.
Avant-propos
Numio est une plateforme de relation-clients pour les commerces de proximité qui permet au gérant d'un commerce de gérer ses clients et ses programmes de fidélités.
La solution est encore en phase de développement. Certains éléments présentés peuvent être instables et des fonctionnalités sont encore manquantes.
En cas de problème ou pour proposer une amélioration, contactez nous par mail : [email protected]
Introduction à la transaction
Sur la plateforme numio, une transaction représente une opération de fidélité entre votre commerce et votre client. Lorsqu'un client règle un achat, une transaction doit être enregistrée sur numio.
Numio gère pour le moment qu'un programme de fidélité par "cumul de points" :
Une transaction rapporte x point(s)au client
Le choix du nombre de points attribué lors d'une transaction reste libre, néanmoins nous conseillons d’attribuer des points à hauteur d'une dépense, c'est le scénario le plus simple à utiliser avec numio, ainsi les clients gagnent des points à hauteur de leurs dépenses et sont récompensés par une réduction ou un service au bout de x points cumulés.
Présentation des interfaces
Page de connexion
Page de connexion
La page de connexion vous permet de vous connecter à votre espace numio en saisissant votre mail et votre mot de passe.
Le mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :
Minimum 8 caractères
Minimum 1 chiffre
Minimum 1 lettre en majuscule
Minimum 1 caractère spécial
En cochant la cas "Se souvenir de moi", votre navigateur internet enregistrera vos identifiants afin que vous accédiez directement à votre espace numio.
Vos identifiants sont confidentiels, ne les partagez pas.
Afin de gérer tous vos identifiants, nous vous conseillons d'utiliser un gestionnaire de mot de passe tels que :
Pour réinitialiser le mot de passe, il faut aller sur la page de connexion et cliquez sur "Mot de passe oublié ?"
Saisir l'adresse mail liée à son compte sur la popup qui s'affiche et cliquer sur "Envoyer le lien"
Ensuite vous recevrez un mail dans votre boite de réception sous l'objet "Demande de réinitialisation de votre mot de passe numio" contenant un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Mail de réinitialisation de mot de passe
Vous serez amené sur la page de réinitialisation de votre mot de passe. Vous saisissez votre mot de passe 2 fois (pour éviter les erreurs de saisies) et cliquez sur le bouton Réinitialiser.
Le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences minimum suivantes :
8 caractères
1 chiffre
1 lettre en majuscule
1 caractère spécial
Page de réinitialisation de mot de passe
Vous serez ensuite redirigé vers la page de connexion où vous pourrez vous connecter en utilisant votre nouveau mot de passe.
Rechercher un client ?
La recherche d'un client se fait depuis le menu Clients. Une barre de recherche y est présente pour que vous puissiez rechercher un client par :
Son prénom
Son nom
Sa ville
Son code postal
Ou son téléphone
Il suffit donc de commencer à saisir une information du client et la recherche débutera.
Liste des clients ayant un numéro de téléphone commençant par 06
Créer un nouveau client ?
La création d'un client se fait depuis le menu Clients, en cliquant sur le bouton "Nouveau".
Liste des clients
Une fiche client vide s'ouvre. Il faut ensuite renseigner les informations du client et cliquer sur enregistrer.
Le prénom, le nom de famille, la civilité et le mail doivent obligatoirement être saisis.
Nouvelle fiche client
Ensuite la fiche se fermera et le nouveau client sera ajouté dans la liste des clients.
Modifier les informations d'un client ?
La modification des informations d'un client se fait depuis sa fiche client.
Depuis le menu Clients, cliquez sur l’icône édition du client voulu.
Liste des clients
Utilisez la barre de recherche pour trouver facilement et rapidement un client
La fiche du client s'ouvre. Modifier les informations voulues et cliquer sur "Enregistrer"
Fiche client
Ensuite la fiche se ferme et le client est modifié dans la liste des clients.
Supprimer un client ?
Il est impossible pour un commerçant de supprimer un client. Contactez [email protected] s'il est nécessaire de supprimer un client.
Ajouter une transaction à l'un de mes clients ?
L'ajout d'une transaction à un client se fait depuis le menu Client. Cliquez sur l’icône transaction du client voulu.
Liste des clients
Utilisez la barre de recherche pour trouver facilement et rapidement un client
La popup transaction s'ouvre. Saisissez le nombre de points récoltés par le client et cliquez sur "Enregistrer"
Ajout d'une transaction à Leslie Cox
Ensuite la popup se ferme et les points cumulés ainsi que la date de dernière visite du client sont modifiés dans la liste des clients.
Modifier une transaction ?
Il existe 2 façons pour modifier une transaction :
