# Le Guide Utilisateur {% hint style="info" %} Ce guide répond aux questions «pourquoi, où et comment» que se posent la plupart des nouveaux utilisateurs lorsqu'ils apprennent à utiliser la plateforme numio. Vous trouverez de nombreuses instructions détaillées, des captures d'écran et des exemples. {% endhint %} ## Avant-propos Numio est une plateforme de relation-clients pour les commerces de proximité qui permet au gérant d'un commerce de gérer ses clients et ses programmes de fidélités. {% hint style="warning" %} La solution est encore en phase de développement. Certains éléments présentés peuvent être instables et des fonctionnalités sont encore manquantes.\ En cas de problème ou pour proposer une amélioration, contactez nous par mail : {% endhint %} ### Introduction à la transaction Sur la plateforme numio, une transaction représente une opération de fidélité entre votre commerce et votre client. Lorsqu'un client règle un achat, une transaction doit être enregistrée sur numio. Numio gère pour le moment qu'un programme de fidélité par "cumul de points" :\ \&#xNAN;*Une transaction rapporte x point(s)au client* Le choix du nombre de points attribué lors d'une transaction reste libre, néanmoins nous conseillons d’attribuer des points à hauteur d'une dépense, c'est le scénario le plus simple à utiliser avec numio, ainsi les clients gagnent des points à hauteur de leurs dépenses et sont récompensés par une réduction ou un service au bout de x points cumulés. ## Présentation des interfaces ### Page de connexion ![Page de connexion](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHu-Cg94lqCaPSI9_q%2F-MZHuCLnGEzrOhmTbEJP%2Fimage.png?alt=media\&token=5694f115-d82b-4dd5-a17f-9b962ac2ecab) La page de connexion vous permet de vous connecter à votre espace numio en saisissant votre mail et votre mot de passe. {% hint style="warning" %} Le mot de passe doit répondre aux exigences suivantes : * Minimum 8 caractères * Minimum 1 chiffre * Minimum 1 lettre en majuscule * Minimum 1 caractère spécial {% endhint %} En cochant la cas "Se souvenir de moi", votre navigateur internet enregistrera vos identifiants afin que vous accédiez directement à votre espace numio. {% hint style="danger" %} Vos identifiants sont confidentiels, ne les partagez pas. {% endhint %} {% hint style="info" %} Afin de gérer tous vos identifiants, nous vous conseillons d'utiliser un gestionnaire de mot de passe tels que : * [1password ](https://1password.com/fr/): *le leader* * [Dashlane ](https://www.dashlane.com/fr): *le français* * [BitWarden ](https://bitwarden.com/): *l'open source* {% endhint %} ### La liste des clients ![Liste des clients](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHQlYIL3aLdjCav5U-%2F-MZHUizp_DsfAZj-F0Cy%2Fimage.png?alt=media\&token=4e3bd4e6-6446-4746-a1ff-f3a76ad793bb) Le menu Clients vous affiche la liste de vos clients avec leurs principales infos : * Leur prénom et leur nom * Leur adresse mail (Avec un lien démarrant un nouveau message dans votre client de messagerie) * Leur ville de résidence * Leur dernière visite (date et heure de la dernière transaction) * Leurs points cumulés (somme des points récoltés lors des transactions) Pour y accéder, il suffit de cliquer sur "Clients" dans le menu\ Depuis ce menu vous pourrez effectuer les actions suivantes : * [Ajouter un nouveau client](https://docs.numio.eu/#creer-un-nouveau-client) * [Afficher la fiche d'un client](https://docs.numio.eu/#modifier-les-informations-dun-client) * [Rechercher un client](https://docs.numio.eu/#rechercher-un-client) * [Créer une nouvelle transaction pour un client](https://docs.numio.eu/#ajouter-une-transaction-a-lun-de-mes-clients) ### La fiche client ![Fiche client](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZMRhtlMnYKfFWeQ2B6%2F-MZMdMwCu9w8XJg5rg9U%2Fimage.png?alt=media\&token=217d6b3a-30cf-43d7-80d2-1f5c08a6bfe5) La fiche d'un client vous affiche toutes les informations d'un client ainsi que la liste de ses transactions. Depuis une fiche client, vous pouvez effectuer les actions suivantes : * [Modifier les informations d'un client](https://docs.numio.eu/#modifier-les-informations-dun-client) * [Modifier une transaction du client](https://docs.numio.eu/#via-la-fiche-dun-client) ### La liste des transactions ![Liste des transactions](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHQlYIL3aLdjCav5U-%2F-MZHgKvcrEFNC3YtsRJD%2Fimage.png?alt=media\&token=1233c2ad-275f-4066-b629-3a945bcbe22e) Le menu Transactions vous affiche la liste de vos transactions avec leurs principales infos : * Le nom du client récompensé * Le nombre de points récolté * La date et l'heure de la création de la transaction Pour y accéder, il suffit de cliquer sur "Transactions" dans le menu\ Depuis ce menu vous pourrez effectuer les actions suivantes : * [Modifier une transaction](https://docs.numio.eu/#via-la-liste-des-transactions) ### La popup transaction ![Popup transacation](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHQlYIL3aLdjCav5U-%2F-MZHiRpBuHT1fwKtMJoD%2Fimage.png?alt=media\&token=00cba6af-35d4-4e3c-8c98-d842b076f230) La popup transaction vous permet d'ajouter ou de modifier une transaction à un client. ## Comment je fais pour ... ### Me connecter ? Il suffit d'aller sur l'application en suivant le lien suivant :\ ### Réinitialiser mon mot de passe ? Pour réinitialiser le mot de passe, il faut aller sur la [page de connexion](https://docs.numio.eu/#page-de-connexion) et cliquez sur "Mot de passe oublié ?" ![](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIQNkDWElEMli9_O9K%2Fimage.png?alt=media\&token=186163b9-465e-46ec-892c-3ac59c80cbc3) Saisir l'adresse mail liée à son compte sur la popup qui s'affiche et cliquer sur "Envoyer le lien" ![](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIR4OIeif7oxtlPmUy%2Fimage.png?alt=media\&token=a6be41bf-360f-4ebc-b8d6-7e1c2abf9832) Ensuite vous recevrez un mail dans votre boite de réception sous l'objet "Demande de réinitialisation de votre mot de passe **numio**" contenant un lien pour réinitialiser votre mot de passe. ![Mail de réinitialisation de mot de passe](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIRiwrz7-POAPAclcF%2Fimage.png?alt=media\&token=65acc02f-3db4-423b-9a3f-f0fc68b1d120) Vous serez amené sur la page de réinitialisation de votre mot de passe. Vous saisissez votre mot de passe 2 fois (pour éviter les erreurs de saisies) et cliquez sur le bouton Réinitialiser. {% hint style="warning" %} Le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences minimum suivantes : * 8 caractères * 1 chiffre * 1 lettre en majuscule * 1 caractère spécial {% endhint %} ![Page de réinitialisation de mot de passe](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZMRhtlMnYKfFWeQ2B6%2F-MZMe9kVaJbymchYLCCo%2Fimage.png?alt=media\&token=744353e7-3409-4147-8cf8-d7d366ed2925) Vous serez ensuite redirigé vers la page de connexion où vous pourrez vous connecter en utilisant votre nouveau mot de passe. ### Rechercher un client ? La recherche d'un client se fait depuis[ le menu Clients](https://docs.numio.eu/#la-liste-des-clients). Une barre de recherche y est présente pour que vous puissiez rechercher un client par : * Son prénom * Son nom * Sa ville * Son code postal * Ou son téléphone Il suffit donc de commencer à saisir une information du client et la recherche débutera. ![Liste des clients ayant un numéro de téléphone commençant par 06](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIV6UKPcwkMorCUfJj%2Fimage.png?alt=media\&token=6b96f3be-2255-4c8c-a992-d901d6fdda75) ### Créer un nouveau client ? La création d'un client se fait depuis [le menu Clients](https://docs.numio.eu/#la-liste-des-clients), en cliquant sur le bouton "Nouveau". ![Liste des clients](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIVrgF9XWWijabqMsZ%2Fimage.png?alt=media\&token=832223e7-c94a-4471-991d-509214b99c63) [Une fiche client](https://docs.numio.eu/#la-fiche-client) vide s'ouvre. Il faut ensuite renseigner les informations du client et cliquer sur enregistrer. {% hint style="info" %} Le prénom, le nom de famille, la civilité et le mail doivent obligatoirement être saisis. {% endhint %} ![Nouvelle fiche client](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZMRhtlMnYKfFWeQ2B6%2F-MZMd-eANSHZn2yHsZyN%2Fimage.png?alt=media\&token=699f9f9e-658a-41f3-87ea-e0f6313974d9) Ensuite la fiche se fermera et le nouveau client sera ajouté dans la liste des clients. ### Modifier les informations d'un client ? La modification des informations d'un client se fait depuis sa fiche client. Depuis [le menu Clients](https://docs.numio.eu/#la-liste-des-clients), cliquez sur l’icône édition du client voulu. ![Liste des clients](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIXl8QK-szA2Vm8DSh%2Fimage.png?alt=media\&token=54e048f4-651e-43a3-8ce5-3ff5fc85b22f) {% hint style="info" %} Utilisez la barre de recherche pour trouver facilement et rapidement un client {% endhint %} [La fiche du client](https://docs.numio.eu/#la-fiche-client) s'ouvre. Modifier les informations voulues et cliquer sur "Enregistrer" ![Fiche client](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZMRhtlMnYKfFWeQ2B6%2F-MZMdULkqRqd8ebDZxBQ%2Fimage.png?alt=media\&token=2ee0ce4c-c432-4762-b4ed-0fe6530aea13) Ensuite la fiche se ferme et le client est modifié dans la liste des clients. ### Supprimer un client ? {% hint style="danger" %} Il est impossible pour un commerçant de supprimer un client. Contactez s'il est nécessaire de supprimer un client. {% endhint %} ### Ajouter une transaction à l'un de mes clients ? L'ajout d'une transaction à un client se fait depuis [le menu Client.](https://docs.numio.eu/#la-liste-des-clients) Cliquez sur l’icône transaction du client voulu. ![Liste des clients](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIc_k3Fwrt8kIymOcf%2Fimage.png?alt=media\&token=b4c80d0d-3f64-4f6d-8ff7-026fabb07789) {% hint style="info" %} Utilisez la barre de recherche pour trouver facilement et rapidement un client {% endhint %} [La popup transaction](https://docs.numio.eu/#la-popup-transaction) s'ouvre. Saisissez le nombre de points récoltés par le client et cliquez sur "Enregistrer" ![Ajout d'une transaction à Leslie Cox](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIdQ4mG1uASkTrpK5W%2Fimage.png?alt=media\&token=2394b5d4-da3d-40ad-99f5-016d17f95542) Ensuite la popup se ferme et les points cumulés ainsi que la date de dernière visite du client sont modifiés dans la liste des clients. ### Modifier une transaction ? Il existe 2 façons pour modifier une transaction : * [Via la liste des transactions](https://docs.numio.eu/#via-la-liste-des-transactions) :\ \&#xNAN;*Recommandée pour modifier une transaction faîte récemment (plus rapide)* * [Via la fiche d'un client](https://docs.numio.eu/#via-la-fiche-dun-client)\ \&#xNAN;*Recommandée pour une transaction ancienne (d'accès plus facile)* {% hint style="warning" %} Seul le nombre de points est modifiable sur une transaction. Contactez s'il est nécessaire de modifier une transaction. {% endhint %} #### Via la liste des transactions Pour modifier une transaction via [la liste des transactions](https://docs.numio.eu/#la-liste-des-transaction), il suffit de cliquer sur l’icône édition de la transaction recherchée. ![](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIfPrm58yv9TL5kFt8%2Fimage.png?alt=media\&token=58b86ab4-ab4a-47bc-928a-e48429f4feb3) [La popup transaction](https://docs.numio.eu/#la-popup-transaction) liée s'ouvre. Il suffit ensuite de modifier le nombre de point(s) et de cliquer sur Enregistrer ![Modification d'une transaction de Paula Mason](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIgd97iqXT1KhApAwz%2Fimage.png?alt=media\&token=2797cbb0-5f0c-4cf4-a645-b6e62b210c5e) #### Via la fiche d'un client Pour modifier une transaction via [la fiche d'un client](https://docs.numio.eu/#la-fiche-client), il suffit de cliquer sur l’icône édition de la transaction recherchée. ![Fiche client](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZMRhtlMnYKfFWeQ2B6%2F-MZMdolSiyx8w48CCBoW%2Fimage.png?alt=media\&token=cfa351af-02fa-4416-833a-ec3091337049) [La popup transaction](https://docs.numio.eu/#la-popup-transaction) liée s'ouvre. Il suffit ensuite de modifier le nombre de point et de cliquer sur Enregistrer ![Modification d'une transaction de Paula Mason](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIgd97iqXT1KhApAwz%2Fimage.png?alt=media\&token=2797cbb0-5f0c-4cf4-a645-b6e62b210c5e) ### Faire utiliser les points à mes clients ? Lorsque vos clients utilisent leurs points, il faut créer une transaction négative avec un nombre de point(s) négatif. ![Utilisation des points de Paula Mason](https://2625632897-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MZEHD0ugvuVB9rEoGA0%2F-MZHweTMrjg7IzYdkmne%2F-MZIiT_WwvA8gWOb-qEd%2Fimage.png?alt=media\&token=815de4c4-301d-48d7-bae4-1c9906921728)